bgERP.com

Създаване на документи


От потребителска гледна точка модул Всички е най-използваният в bgERP. Чрез него потребителите осъществяват основната част от рутинната си ежедневна работа в системата.

За достъп до модула се избира меню Документи » Всички.
По подразбиране активната страница (таб) е Папки. Тя съдържа списък с всички папки, до които текущият потребител има достъп. В общия случай това са собствените му папки (тези на които е отговорник), и тези, които са му споделени:

aldoc-jpg-j6bt
 

Създаване на папка

Нова папка може да бъде създадена само от корицата си - т.е. от обекта, който може да бъде и ще е корица на папката.
Отваря се детайлният изглед на съответния обект: Визитка на Лице или Фирма, Банкова сметка, Каса, Склад и т.н.

zahar4e-jpg-lysn
 
В реда с бутони е наличен бутон Папка в три възможни разновидности:

pap-select-jpg-42hg

Папките от тип Е-кутия се създават автоматично при генерирането на нова пощенска кутия в системата.
Генерирането на пощенска кутия е:
  • автоматично - при дефинирането на всеки нов потребител в bgERP - меню Система » Админ » Потребители, бутон Нов запис;
  • ръчно - от меню Документи » Имейли » Кутии, бутон Нов запис.

Папка тип Проект може да бъде създадена по два начина:
  • автоматично - при създаване на документ в някой от специфичните (не-общи) модули на bgERP - Счетоводство, Финанси, Логистика и др., който не се отнася или не е логически свързан със съществуваща папка от основните типове, системата автоматично създава папка с тип Проект, с името на съответния документ в множествено число - например: папка "Мемориални ордери", папка "Лабораторни изследвания" и т.н.;
  • ръчно - от меню Документи » Всички » и бутон Нов проект, може да се създаде нов Проект. При създаването на проекта се създава и папката му.

Отваряне (преглед) на папка

Клик върху името на папка от списъка в таб Папки отваря страница (таб) Теми. В най-горната част на страницата е описан пътят - потребителят и папката, която е отворена. Под него е списъкът с всички Нишки (теми), съдържащи се в папката:

zaharibul-jpg-21ov

Чрез чекбокса в началото на всеки запис от списъка с нишки и бутонът С избраните ... могат да бъдат извършвани действия - отваряне, затваряне, оттегляне, преместване с всички селектирани нишки едновременно. Допустимите действия се определят от избраните нишки и от правата на потребителя.
 

Създаване на нишка в папката

Натиска се бутона Нов ... в долния ляв ъгъл на страницата показваща съдържанието на отворената папка. Зарежда се екран за избор от списък на достъпните за съответните папка и потребител видове документи:

dok-mode-jpg-gycg

bgERP предлага форма за създаване на избрания документ. След запис на документа, той става начало на нова нишка в папката, а заглавие на нишката става събджектът (поле Относно:) на документа.

Създаване на документ в нишката

Нов документ може да бъде създаден във всяка нишка (таб Нишка), чрез натискането на бутона Нов ... и избор от менюто на желания тип документ.
По този начин, като начало на нишка или вътре в съществуваща вече нишка, може да бъде създаден всеки от дефинираните в bgERP видове документи. Конкретните особености при създаването на различните документи са разгледани в описанието на отделните модули (мениджъри), които поддържат съответните процеси и управляват и съхраняват съответния тип документи.

"Харесване" на документ

Документите в bgERP могат да бъдат "харесвани", по подобие на коментарите в социалните мрежи. Това е възможно чрез бутона за Харесване и Отказ от харесване (сърцето) разположен в заглавието на всеки документ:

pokuhar-jpg-w1sv

Харесването е своеобразно маркиране на желани от потребителя документи, което му позволява по-лесно търсене и по-бърз достъп до тях. Също така, при харесване на документ, създателят му и тези, които са го "харесали" получават известие за действието. Числото след иконата с форма на сърце показва броя на харесалите документа. При задържане на показалеца на мишката върху този номер се показва списък от потребителите, които са го харесали.

Експорт и изтегляне на документ

Документите в bgERP могат да бъдат експортирани, изтеглени (свалени) и записани на локалното устройство на потребителя. За това е предназначен бутон Експорт, който най-често се намира в списъка с допълнителни бутони:

zahapp1-jpg-t77t

Натискането му зарежда диалог за избор на формат, в който да се експортира документа:

zahpak-jpg-weoe

CSV и XLS форматите са достъпни само за документи с детайлни редове. С бутон Сваляне в следващата форма документът може да бъде изтеглен:

xlszah-jpg-zg0c

Оттегляне на документ, нишка, папка

Всеки документ в нишка може да бъде оттеглен (но не и изтрит) чрез бутон Оттегляне, който обикновено е разположен в списъка с допълнителни бутони:

oteglyakom-jpg-of32

Оттеглянето на първия (заглавния) документ в нишката, оттегля цялата нишка. В една нишка е възможно да има различни видове документи:
  • бизнес документи - това са документите, които са основания за счетоводни записвания и водят до промяна в активите и пасивите;
  • други документи - имейли, бележки, коментари и др., които са част от процеса в нишката, но не генерират счетоводни записвания.

В такива случаи при натискане на бутона Оттегляне системата предлага възможност за пълно оттегляне на нишката или само за спиране (премахване) на счетоводното отразяване в нея:

tegli4-jpg-odct

В оттеглените документи е на разположение бутон Възстановяване, с който документът може да бъде възстановен. Възстановяването на оттеглена нишка става от бутон Възстановяване в първия документ на нишката. Когато за нишка е спряно само счетоводното отразяване, то може да бъде възстановено (пуснато) от бутона Пускане:

sprqno-jpg-isw5

Папка може да бъде оттеглена само от корицата ѝ - чрез оттегляне на самата корица, и то - само когато в папката няма нито една активна нишка.