Работа с модул POS (bgERP-N18)

За работа с POS в bgERP-N18. За всяка точка за продажба се дефинират каса и склад, с които ще работи. Касата трябва да е свързана с фискално устройство.

С бутон Отвори в колона "Текущ" на списъка с Точки за продажба се избира активна точка на продажба, с която ще работи текущия потребител:


Бутон Отвори има и в изгледа (корицата) на точката за продажба:


Изборът на активна точка на продажба зарежда Екран (Терминал) за работа с POS.



Горе в ляво е заредена празна чернова на касова бележка. Черновата се създава при отваряне на терминала и в нея се добавя генерираният след свързване с фискалния принтер УНП.
Под нея има пулт за въвеждане и обработка на данните за продажбата. В дясната част на екрана e разположен пулт за избор на артикул, търсене на артикул и избор на бележка. По подразбиране са изведени наличните бутони за бързо избиране на стоки. За улесняване на работата артикулите са разделени в категории. За всяка категория за продажба е наличен бутон. Чрез него се визуализират всички бързи бутони за артикули от съответната категория. В Терминала е възможна работа както с мишка, така и от клавиатурата.
Продажбата се извършва чрез добавяне на артикул в черновата на касовата бележка:

• чрез баркодчетец;
  
• чрез бърз бутон, ако за артикула е създаден такъв;
  
• с ръчно въвеждане на кода на артикула в полето за въвеждане и натискане на бутон Kод;
  
• чрез използване на възможностите за търсене от бутон Търсене.
  

Възможно е търсене по част от кода на артикул въведена в полето за търсене. Филтрирането е автоматично според зададените символи. Чрез клик върху името на артикула, той се добавя в черновата на касовата бележка.

Въвеждането на желаното количество за артикул става чрез маркиране на реда му в черновата на касовата бележка, въвеждане на желаната стойност в полето за въвеждане и натискане бутон Количество. Бутон Х изтрива реда, в който е натиснат от черновата на бележката. С бутон Отстъпка може да се зададе отстъпка в процент за артикул в черновата на касовата бележка. Прави се по същия начин по който се въвежда количество.
След въвеждане на желаните стойности в черновата на касовата бележка се избира бутон Плащане. Автоматично в полето за плащане се зарежда сумата от черновата на бележката.


Избира се начин за плащане - По подразбиране е зареден В брой, но от падащия списък може да бъде избран друг начин:

• Чек    
  
• Талон
  
• В.Талон    
  
• Амбалаж    
  
• Обслужване
  
• Повреди    
  
• Карта    
  
• Банка
  
• EUR    
  
• USD
  
   

Ако в полето за въвеждане се въведе сума и е избрано В брой системата ще изчисли ресто и ще го покаже в бележката. Когато плащането ще се извършва с банкова карта системата следи въведената сума за плащане да не е по-голяма от общата сума за плащане. Плащането може да се извърши едновременно по няколко начина като сумата се разпредели между тях.

С бутон >> плащането се потвърждава.

С бутон Фискален бон продажбата се приключва, записва се във фискалното устройство и се разпечатва фискален бон:


С приключването на текущата продажба се генерира нов УНП и в терминала се зарежда нова празна чернова на касова бележка с този УНП за започване на нова продажба.


Може да се извърши следваща продажба от POS преди да е приключила текущата, като от екрана, който се отваря с бутон Бележка се избере Нова:


Ще се зареди нова празна чернова на бележка, а попълнената текуща остава записана в чернова и може да бъде заредена по-късно от същия екран за да се довърши и приключи.

За продажба от POS, при която освен касов бон, ще бъде издадена и фактура е предназначен бутон Прехвърляне. Натискането му зарежда форма за избор на контрагент(клиент):


При избор на контрагент бележката за продажба се закрива, а записите в нея и генерираният УНП автоматично се прехвърлят в чернова на договор за продажба в папката на контрагента. По подразбиране продажбата е оформена с условия за бърза продажба:


Черновата се активира от бутон Активиране/Контиране при което се отпечатва фискален бон, в който са включени артикулите от продажбата:


От бутон Фактура в договора за продажба се издава фактура.

Анулиране на продажба от ПОС

Продажба от ПОС може да бъде анулирана преди по нея да е издаден фискален бон. Това става от бутон Оттегляне в черновата на Бележката:


Всички анулирани продажби с данни за детайлите в тях се съхраняват в информационната база и могат да бъдат изведени със Справка за анулирани продажби

Сторниране на продажба от ПОС

Продажба, за която е разпечатан фискален бон може да бъде изцяло или частично сторнирана чрез издаване на сторно фискален бон. За целта в празна чернова на бележка се избира Плащане. В полето за въвеждане се въвежда УНП на продажбата, която ще се сторнира:


Натиска се бутон Сторно и се зарежда избраната продажба:


Корегират се нужните с стойности и отново се избира
Плащане:


Избира се причината за сторното и с бутон Фискален бон се разпечатва сторно бон за избраната продажба:

Отчети и служебно въведени средства

Бутон Отчети ФП зарежда диалог за избор и разпечатване на отчети от ФП:


Избира се:

• вид на отчета
  
• нулиране - Да/Не
  
• детайлен - Да/Не
  
   

Бутон Средства зарежда формата за служебно въвеждане и извеждане на наличности във фискалния принтер (касата):


Избира се:

• тип на операцията - Захранване/Изплащане
  
• сума
  
• да се отпечата ли наличността
  
   
   

Бутони за печат на отчети от Фискалното устройство, служебно въвеждане и извеждане на суми и отпечатване на дубликат на фискален бон са включени и в изгледа на касата, към която е свързано фискалното устройство: