Покупка
Стартирането на процеса по доставка започва с документа Покупка (Договор за покупка).
Покупката в bgERP е вътрешен документ, който описва всички договорени детайли и условия на сделката за покупка. В него е постигната пълна функционалност за:
- създаване на документите, необходими в процеса на осъществяване на сделка за покупка;
- обобщаване на постъпващите от създадените документи данни и представяне на пълна и актуална информация за развитието на сделката за покупка във всеки един момент.
- винаги се създава в папката на контрагента;
- е начало (първи документ) на нова нишка, в папката на контрагента;
- при активиране автоматично създава перо в номенклатура Сделки на счетоводната подсистема на bgERP.
и в папката му, в зависимост от досегашните ни отношения с него (клиент или доставчик) е наличен бърз бутон Покупка/Продажба или и двата:
От бутон Нов ... може да се стартира документният модел на bgERP, където в секция "Логистика" има бутони Оферта от доставчик и Покупка:
Независимо от къде стартираме Покупката формата за създаване е една и съща:
Във формата се попълват условията на доставка и плащане, служителите от наша страна, които ще участвуват в доставката, начина на фактуриране и включване на ДДС във фактурата, с право или не на данъчен кредит и др. Както и при продажбите, от данните попълнени във формата зависят автоматичните действия, които може да предложи системата в хода на сделката. Покупката се записва в Чернова, като в нея все още не са включени артикулите, които ще се доставят.
Добавянето на артикули става чрез бутон Артикул и формата, която зарежда той:
Задължителни за попълване във формата са артикул и количество. Ако не бъде попълнена цена, по подразбиране се зарежда последната цена, по която е доставян артикулът от този доставчик. Ако артикулът се доставя за пръв път, при пропускане на полето за цена, системата извежда съобщение и изисква въвеждане на цена.
Когато имаме списък от листвани артикули, който е зададен като търговско условие (листвани артикули покупка) във визитката на контрагента:
в черновата на покупката имаме и бутон Списък. С него също можем да въвеждаме артикули. Той зарежда списъка от листвани артикули с поле за въвеждане на количество за всеки от тях:
Бутон Създаване стартира форма за създаване на нов нестандартен артикул в папката на контрагента:
Артикули в покупката могат да се добавя и с бутон Импорт. Той зарежда форма от която могат да се въведат данни в CSV формат или да се използва CSV файл:
При повтарящи се и близки по асортимент покупки е възможно артикули да се въведат чрез експот от стар договор и импорт в новия през клипборда.
Докато е в състояние Чернова, Покупката може да бъде свободно редактирана, както по отношение параметрите на покупката от бутон Редакция, така и по отношение на включените в нея артикули, чрез бутоните пред номера на артикула в списъка и чрез бутон Артикул за добавяне. Бутон Изтриване позволяжа маркиране и едновременно изтриване на няколко артикула. След като бъде попълнен документът се активира:
В горната част на документа за покупка са разположени бутоните Статистика, Обороти и Поръчано/Доставено за проследяване развитието на сделката.
Визуализират се бутони, чрез които се съставят документите, необходими за извършване на сделката по доставка. Всеки следващ документ се добавя в нишката на сделката и се визуализира под документа за покупка. Възможно е уговореното в покупката да бъде доставено, фактурирано и платено на няколко етапа. За всяко конкретно движение се съставя отделен документ и сумата по него се добавя и натрупва в статистиката.
Показаните в примера бутони са видими за потребител с роля ceo. Участниците в процеса, които не притежават такава роля, имат достъп и виждат само бутоните свързани с техните функции и ролята която притежават.
+0
+0
+0
